15檔新機概念股 當紅炸子雞

新機上市潮本周正式啟動，平板及智慧手機概念股成當紅炸子雞，相關供應鏈可望啟動破冰之旅。法人指出，科技業步入一線大廠「贏者全拿」的時代，上周漲幅優於大盤且法人買超的友達、奇美電、晶技等15檔概念股看俏。

　新機概念股將在23日由蘋果iPad mini拉開序幕，市場預估售價在199～299美元；26日聯想在香港新款Yoga變形平板公開；以及WIN 8、Surface、宏碁WIN 8 NB同步亮相；29日GOOGLE召開大會，預估Nexus平板、WIN Phone 8將同步曝光。

　儘管上周美科技股兵敗如山倒，但仍有少數上周漲幅打敗大盤，且法人站在買超、日KD也呈多頭排列的新機概念股，包括友達、晶技、京元電、大聯大、可成、和碩等15檔有機會破繭而出。

　華南永昌投顧董事長儲祥生指出，科技產業已步入龍頭大廠贏者為王的局面，供應鏈呈現「贏者全拿」的格局，而非雨露均霑，蘋果及非蘋陣營亦在新機推出後，出現獲利殊死戰，搶搭代工及技術先鋒的公司，才能冒出頭。

　寶來矽谷基金經理人陳碧芬表示，Apple已發出邀請函預計10月23日舉辦新品發表活動，包括已上市的iPhone5、iPad Mini、Macbook Pro13吋、Win8筆電、微軟Surface平板、三星Galaxy Note 10月推出，及HTC one+系列手機登場等等，都將使本季電子產業相當熱鬧。

　預期相關產品將帶動10～11月出貨鋪貨潮，將使電子股業績可望逐漸回升，惟整體景氣狀況仍不佳，預期僅有少數電子廠商的新產品較值得期待，其中Apple和三星的期待性較高。

　台新中國通基金經理人沈建宏表示，面對蘋果來勢洶洶，微軟的Windows 8將是輸不起的一仗，預期第4季Windows 8推出後，非蘋陣營出貨及舖貨效應可期；然微軟在Windows 8大幅調高權利金，恐影響非蘋陣營的NB與平板電腦訂價居高不下。

　整體而言，在智慧手機、平板電腦、超薄NB三個領域，蘋果陣營仍占優勢，非蘋陣營在今年第4季的新品鋪貨效應後，預估僅Surface因價格優勢以及Google陣營的智慧手機與Nexus低價平板電腦較有續航力與競爭力。

　德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽認為，新機上市潮可望為電子股在議題上加溫，不過動能恐怕沒有預期那麼高，後續仍要觀察實際新機推出後對營收與獲利的貢獻。然iPad mini對於營收貢獻應大於獲利貢獻，而微軟注很多資源在Surface跟Win8，目前Surface初步預購狀況很好，但市場預估銷售動能在預購結束後，面對新對手出來，恐怕不會太過強勁。